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苏珊（乌苏拉·安德丝 Ursula Andress 饰）的丈夫是一名人类学家，在一次前往非洲几内亚丛林的科学考察途中，他失踪了。为了寻找丈夫的下落，苏珊和弟弟亚瑟一起踏上了前往非洲的旅途，和他们一同上

乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手。教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人，一年也只需上几个月的

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那

一名才华洋溢、前景看好的歌手饱受过往纠缠，必须应付成功的压力、母亲的鄙视和自己内心的质疑声音。