隋朝末年，淫贼猖獗，兵荒马乱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，

故事发生在清朝乾隆年间，四肢发达头脑简单的阿贵（孙兴 饰）骁勇彪悍，屡立战功，由此遭到和珅（王刚 饰）及其弟弟和琳（李雨泽 饰）的嫉恨，好在乾隆皇帝（张铁林 饰）知晓赞许阿贵的为人，命其迁往军机处